Sim, é muito simples! Basta seguir o passo a passo abaixo:
- Após realizar o login na plataforma, clique em processos no menu lateral esquerdo:
- Altera o Status para Ativo e clique no botão de
:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Escolha o processo que deseja vincular múltiplos clientes e na tela de processos, clique na opção de Clientes, conforme o exemplo abaixo:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Clique na opção de “Vincular Cliente”, escolha os clientes que deseja vincular e finalize no botão de “Vincular Cliente ao Processo”:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Confirme a seleção na próxima tela e a plataforma confirmará se o vinculo foi realizado:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Dessa forma, conseguirá visualizar os cliente vinculados no processo:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Para editar as informações salvas, pode clicar no botão “Editar”:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Para desvincular o cliente, basta clicar no opção de “Desvincular”:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Para cadastrar um cliente novo, é o mesmo processo acima, porém clique na opção de “Novo Cliente” e preencha as informações necessárias:
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Para mais informações de como cadastrar um cliente, clique aqui.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Lembrando que no widget “Últimas Publicações” na tela Painel de Controle, também poderá vincular clientes aos processos, clicando na opção de “+Cliente”:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Após clicar na opção de “+Cliente”, basta seguir a partir do item 5.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Quando receber uma nova publicação e o processo tiver algum cliente vinculado, aparecerá conforme o print abaixo: ⠀⠀
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Pronto! Dessa forma, aprendemos a cadastrar múltiplos clientes em um único processo no Proadv.
