Sim, é muito simples! Basta seguir o passo a passo abaixo:
- Após realizar o login na plataforma, clique em processos no menu lateral esquerdo:
- Altera o Status para Ativo e clique no botão de
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Selecione o processo ao qual deseja vincular múltiplos clientes.
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Na tela do processo, clique na aba “Clientes”. Em seguida, clique na opção “Vincular Cliente”.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Escolha os clientes que deseja vincular e finalize clicando em “Vincular Cliente ao Processo”.
- A próxima tela pedirá a confirmação da seleção. Após isso, a plataforma confirmará se o vínculo foi realizado com sucesso.
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Após confirmar, você poderá ver todos os clientes vinculados ao processo.
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Para editar as informações salvas, pode clicar no botão “Editar”:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Para desvincular o cliente, basta clicar no opção de “Desvincular”:
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Caso queira cadastrar um novo cliente, siga o mesmo processo, mas clique na opção “Novo Cliente” e preencha as informações solicitadas.
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Para mais informações de como cadastrar um cliente, clique aqui.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - No widget “Últimas Publicações” da tela Painel de Controle, você também pode vincular clientes aos processos clicando na opção “+Cliente”.⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Quando receber uma nova publicação e o processo tiver algum cliente vinculado, aparecerá conforme o print abaixo: ⠀⠀
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Pronto! Dessa forma, aprendemos a cadastrar múltiplos clientes em um único processo no Proadv.
