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title: Como cadastrar um terceiro?
description: "Para realizar o cadastro de terceiros no módulo financeiro, siga o passo a passo abaixo: 1. Na tela inicial do módulo financeiro, clique na opção \"Terceiros\", conforme print abaixo: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-111-1.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Na tela de Terceiro, escolha entre cliente e…"
url: "https://manual.proadv.adv.br/manual-do-usuario/como-cadastrar-um-terceiro/"
updated: "2024-11-12"
category: Módulo Financeiro
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# Como cadastrar um terceiro?

Para realizar o cadastro de terceiros no módulo financeiro, siga o passo a passo abaixo:

1. Na tela inicial do módulo financeiro, clique na opção "Terceiros", conforme print abaixo:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-111-1.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Na tela de Terceiro, escolha entre cliente e fornecedor:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-112.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

***Clientes***

 

1. Clicando em "***Cliente***", você poderá cadastrar novos clientes e vinculá-los aos processos,  assim como em movimentações financeiras. Lembrando que apenas o nome é obrigatório:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-113.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Nesse local, é possível deixar uma conta e subconta pré-cadastrados e toda vez que for utilizar esse cliente, as informações aparecerão de forma automática:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-114.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Caso deseje, poderá **habilitar o envio¹** dos principais andamentos processuais², dessa forma a plataforma irá notificar os clientes por e-mail;
    ¹ Lembrando que essa opção estará disponível para os clientes que ativarem a captura de andamentos;
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-115.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    3.1 Segue abaixo o modelo de e-mail que será enviado para o cliente:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-116.png)
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    3.2 Lembrando que, ao escolher pela opção de envio de andamentos, o campo e-mail torna-se obrigatório, sendo assim, **caso deixe este campo em branco**, a plataforma não permitirá o cadastro;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    3.3 Ao preencher o CEP, a plataforma carregará as informações que estiverem registradas no site dos correios.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Para visualizar o cliente cadastrado, é necessário acessar o menu lateral e escolher a opção "Cliente" e depois clique em "Consultar";
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
5. Dessa forma, basta clicar no cliente desejado e poderá visualizar as informações cadastradas.

***Fornecedores***

 

1. Clicando em "**Fornecedores**", você poderá criar, editar e gerenciar os fornecedores.
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-117.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Para cadastrar um novo fornecedor, clique no botão "**Cadastrar Fornecedor**" e preencha as informações conforme o print abaixo:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-118.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3. Como em clientes, poderá deixar vinculado a conta e subconta e toda vez que for utilizado o fornecedor cadastrado, essas informações serão cadastradas de forma automática, lembrando que o nome e e-mail são obrigatórios:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-119.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
4. Após cadastrar o fornecedor, a lista irá atualizar de forma automática, conforme print abaixo:
    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
    ![](https://proadv.adv.br/wp-content/uploads/Novo-Projeto-120.png)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Pronto! Dessa forma, você conseguirá cadastrar o terceiro desejado.